リフレッシュされた Events Management UI での経費の管理

  • iPad

リフレッシュされた Events Management UI を使用するイベント主催者は、分割経費を含む経費明細行とヘッダーをイベントに追加し、それらの経費に関する主要指標をイベントから直接表示することができます。

この機能を使用できるユーザ

  • プラットフォーム – iPad
  • ライセンシング - Events Management を持つユーザーが利用可能
  • ユーザ – エンドユーザ

この機能を使用すると、以下の経費機能がサポートされます：

イベント経費の設定

エンドユーザに対してこの機能を設定するには、リフレッシュされたイベント管理 UI の使用が有効になっていることを確認します。

管理モーダルの経費列のカスタマイズ

Expense_Header_vod と Expense_Line_vod の両方のレコードがイベントの経費ヘッダー関連リストに表示されるため、管理者は両方のオブジェクトのフィールドを表示するように定義することができます:

  1. フィールドのリストとして機能する新しい Veeva Message を作成します。Veeva メッセージは以下のプロパティが必要です:

    • Message Name – 適切な名前を定義します
    • Category = EXPENSE_FIELDS
    • Type = Label_vod
    • Active – このチェックボックスをオンにします
    • Language = en_US

    • Text – Expense_Header_vod と Expense_Line_vod オブジェクトの最大 10 個のフィールドをセミコロンで区切ったリスト。次の形式を使用します:

      Object1APIName.FieldName;Object2APIName.FieldName;

      例:

      Expense_Header_vod.Transaction_Date_vod;Expense_Line_vod.Actual_vod;Expense_Line_vod.Committed_vod;Expense_Line_vod.Expense_Type_Name_vod;

      両方のオブジェクトに対して同じ API 名を持つ場合、Expense_Line_vod バージョンのフィールドのみを入力します。

  2. 適切な EM_Event_Configuration_vod レコードのイベントレイアウト関連リストに移動します。
  3. 適切な EM_Event_Layout_vod レコードを編集します。

  4. 作成した Veeva メッセージを次の形式で経費関連リストフィールドフィールドに入力します。

    VeevaMessageName;;Category

    例、SpeakerProgramExpenseFields;;EXPENSE_FIELDS

  5. Events Management のキャッシュをクリアします。

この設定は、Lightning for Events Management が有効になっている場合にも使用されます。リスト内のどちらのオブジェクトにも名前フィールドは追加しないでください (自動的にリストに追加されます)。

更新された経費管理 UI の無効化

顧客は、その他の UI の拡張を維持したまま、経費管理モジュールの UI リフレッシュを無効化できます。これは、経費ヘッダーごとに複数の分割経費を使用している顧客にとって便利です。

経費管理の更新 UI を無効化するには、講演者タブも有効化されているかどうかに基づいて、Enhanced_Interface_Mode_vod イベント管理設定を更新します：

  • 講演者タブが有効な場合は、2;1;1 と入力
  • 講演者タブが有効でない場合は、2;0;1 と入力

Enhanced_Interface_Mode_vod Events Management 設定が更新されると、エンドユーザは 経費分割 機能経由で経費を作成および編集します。

この設定が更新されても、イベント経費関連リストのサマリーウィジェットは有効化されたままです。

イベント経費の表示

主催者がイベントの経費の現在のステータスを視覚化できるように、概要ウィジェットが経費ヘッダー関連リストに表示されます。このウィジェットは、イベントの経費ヘッダーと明細実績を最大 9 つの経費タイプ別にグループ化し、経費ヘッダーのすべての確定済経費と実績経費の合計の指標もグループ化します。

さらに、経費見積が有効になっている場合、イベントに関連付けられた合計見積のメトリックがウィジェットに表示されます。

複数の通貨を使用する組織では、異なる通貨を使用した経費は合計を表示しません。

ウィジェット上の任意の場所を選択すると、管理モーダルの経費ヘッダーのリストが表示されます。

管理モーダルでイベント経費を管理する

また、エンドユーザはイベント予算関連リストから管理を選択することにより、イベント経費を編集、追加、または削除できます。

管理モーダルでは、イベントの経費ヘッダーが支払経費および分割経費別にグループ化されます (有効な場合)。

  • Split_Lines_vod が No_vod または空白の場合、レコードは [支払] タブに表示されます。
  • Split_Lines_vod が Yes_vod の場合、レコードは [分割経費] タブに表示されます。

分割経費が有効になっていない場合、[支払] タブのみが表示されます。

各経費ヘッダーレコードは、展開して経費の詳細を表示できるカードとして表示されます。

  • 支払経費ヘッダー
  • デフォルトでは、Payee_vod または Incurred_Expense_vod フィールドの値が表示されます (入力されている場合)。これらのフィールドが空白の場合、経費ヘッダーの [名前] が表示されます。

  • 展開すると、設定されている [経費関連リストフィールド] フィールドに基づいて、関連する経費明細のリストが表示されます。

  • 分割経費ヘッダー
  • デフォルトでは、Expense_Type_vod フィールドの値が表示されます

  • 展開すると、参加者のリストと、経費に関連付けられた分割経費が表示されます。

複数の通貨を使用する組織では、異なる通貨を使用したイベント経費は合計を表示しません。